Pourquoi engager Yassi
Le membre le plus fiable de votre équipe administrative n’a pas besoin de bureau et est disponible 24 h/24 et 7 j/7.
Ce qu’il y a sous le capot
Demandes automatisées
Indiquez à Yassi ce dont vous avez besoin de la part des clients. Il envoie la liste des documents requis, et les collecte par e-mail ou via un lien sécurisé, selon ce que les clients préfèrent.
Suivis intelligents
Vous définissez le rythme, il relance intelligemment les clients et leur envoie automatiquement des rappels jusqu’à ce que tous les fichiers soient réunis.
Portail client sécurisé
Les clients reçoivent un portail privé et personnalisé pour télécharger leurs documents et interagir avec Yassi.
Canaux de communication unifiés
Configurez la personnalité et le ton de Yassi, puis communiquez avec elle via WhatsApp, Teams ou e-mail. Votre assistante, vos canaux, votre voix.
Utilisez votre propre stockage
Connectez votre stockage cloud (SharePoint, OneDrive ou Google Drive) et Yassi classe, renomme et stocke automatiquement chaque document exactement là où il doit être.
Tableau de bord pour le suivi
Obtenez une vue en temps réel de chaque demande, de chaque client et de chaque article. Voyez tout en un coup d’œil.
Validation de documents intelligente
Yassi examinera bientôt les documents, les identifiera et les vérifiera pour s'assurer de leur intégralité avant de vous les remettre pour une révision finale.
Conçu pour les professionnels qui ont mieux à faire.
Engager Yassi permet aux professionnels de la finance à l'immobilier qui traitent beaucoup de documents de collecter, traiter, suivre et organiser les dossiers clients plus rapidement.
Pour les courtiers hypothécaires et conseillers financiers : onboarding client, KYC et dossiers de financement.
Pour les courtiers en assurance : dossiers clients, polices, sinistres et renouvellements.
Pour les fiscalistes et fiduciaires : déclarations fiscales, justificatifs et pièces comptables.
Pour les régies et professionnels de l’immobilier : dossiers locataires, baux et documents immobiliers.
Pour les professionnels qui traitent des devis, interventions, factures et documents techniques.
Pour les professionnels de l’import-export et de la logistique : douanes, expéditions, certificats et documents commerciaux.
Les résultats auprès de nos clients
"Si votre travail consiste à collecter, examiner ou échanger des documents clients, Yassi a été conçu pour vous." Alex P., courtier hypothécaire
La confidentialité, notre priorité
Avec Yassi, les documents sensibles restent dans votre stockage et sous votre contrôle, séparés par organisation et suivis grâce à des logs d’audit détaillées pour garantir la sécurité des données.
Arrêtez de courir après les documents. Commencez à conclure des affaires
Réservez une démo pour voir comment Yassi automatise la collecte de documents et les relances, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion d’affaires.
